Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα οφέλη και οι απαιτήσεις του Advantage Class διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων που βασίζονται στο δείκτη Fidelity, συμπεριλαμβανομένων των Spartan Funds με χαμηλό κόστος. Τα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη Spartan, τα οποία διαθέτουν ήδη χαμηλότερους δείκτες δαπανών, απαιτούν ελάχιστη επένδυση 10.000 δολαρίων για μετοχές της Advantage Class και ορισμένα άλλα μη-σπαρτιατικά ταμεία απαιτούν επένδυση 2.500 δολαρίων για αυτή την κατηγορία μετοχών. Οι μειώσεις του δείκτη δαπανών ποικίλλουν, αλλά είναι γενικά έως περίπου 60% χαμηλότερες από τις δαπάνες για τακτικές μετοχές, γνωστές ως μετοχές της Κατηγορίας Επενδυτών. Για παράδειγμα, κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, ο δείκτης καθαρών εξόδων για τις μετοχές της Fidelity Spartan Mid Cap Index ήταν 0,23% και η ελάχιστη επένδυση ήταν 2.500 $. Αντίθετα, οι μετοχές της Advantage Class χρεώνουν 0,09% και απαιτούν ελάχιστο ποσό 10.000 $. Οι μετοχές της Advantage Institutional Class απαιτούσαν ελάχιστη επένδυση ύψους 100 εκατ. Δολαρίων και προσέφεραν ακόμη χαμηλότερους δείκτες καθαρών εξόδων.

Λεπτομέρειες Ανάλογα με το Ταμείο


Βίντεο: