Σε Αυτό Το Άρθρο:

Λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης, τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων είναι παραδοσιακά μόνο για τις εταιρείες ή τα άτομα με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Τα μικρά και μεσαία κεφάλαια ήταν σπάνια λόγω του κόστους διατήρησής τους. Ωστόσο, με την εμφάνιση των προμηθευτών επενδυτικών κεφαλαίων που στοχεύουν συγκεκριμένα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι πιθανό να ξεκινήσει κανείς ένα ταμείο. Αυτό το άρθρο θα σας μεταφέρει μέσα από τη δομή ενός ταμείου, τη διαχείριση, τις λειτουργίες και τη διακυβέρνησή του. Θα βοηθήσει επίσης με την κατάτμηση των πελατών και την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες.

Πώς να δημιουργήσετε ένα επενδυτικό ταμείο

Βήμα

Επιλέξτε μια δομή κεφαλαίου. Οι διαφορετικές δομές έχουν διαφορετικές νομικές και φορολογικές επιπτώσεις. Ορισμένα κεφάλαια δημιουργούνται ως εταιρείες που λειτουργούν, ενώ άλλες δημιουργούνται ως εμπιστεύματα. Συμβουλευτείτε τη φορολογική και νομική σας συμβουλή για την κατάλληλη στρατηγική στην τοπική σας δικαιοδοσία.

Βήμα

Αποφασίστε για την πηγή της διαχείρισης χρημάτων. Ορισμένες επιχειρήσεις λειτουργούν μόνο από εσωτερική διαχείριση, δηλαδή βασίζονται στους δικούς τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση χρημάτων. Άλλοι επιλέγουν να συμβουλεύονται τους εξωτερικούς διαχειριστές χρημάτων, ειδικά εκείνους σε εξειδικευμένους τομείς. Είναι επίσης δυνατή η διατήρηση ενός συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών διαχειριστών κεφαλαίων.

Βήμα

Μίσθωση ενός ελεγκτή, νομικού συμβούλου και θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας θα συντονίζει πρωτίστως με τον λογιστή του ταμείου και τον λογιστή. Ο νομικός σύμβουλος θα πρέπει να ειδικεύεται στο δίκαιο των κινητών αξιών και ο ελεγκτής σας θα πρέπει να έχει εμπειρία στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων. Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται σε τακτική βάση.

Βήμα

Προσαρμόστε την προσφορά κεφαλαίου σας στην πελατεία σας. Ενώ ένα ταμείο συνενώνεται παραδοσιακά, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές τάξεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών σας με μικρές επενδύσεις και εκείνες με μεγάλες επενδύσεις. Διαχωρίστε τα δύο με τιμολόγηση.

Βήμα

Ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε και να οικοδομήσετε σχέσεις με τους πελάτες είναι να διατηρήσετε τους δείκτες δαπανών διαχείρισης χαμηλοί. Το 2,5% είναι μέσος όρος. Ως νέο ταμείο μπορείτε να καυχηθείτε πιο αποδοτικές πράξεις και μια δέσμευση για μείωση του κόστους ιδιοκτησίας διατηρώντας τον δείκτη σας κάτω από το μέσο όρο, τουλάχιστον έως ότου έχετε δημιουργήσει το εμπορικό σήμα της επιχείρησής σας.


Βίντεο: TEDxAcademy - Dimitris Tsoukalas