Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα στοιχεία ετήσιου έτους (YTD) σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε την τρέχουσα απόδοση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, εάν το χαρτοφυλάκιό σας είναι αυξημένο κατά 4% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, είναι δύσκολο να πείτε αν είναι σε καλό δρόμο για να κερδίσετε το 10% που έχετε πετύχει στο προηγούμενο έτος. Η μετατροπή των μέτρων απόδοσης σε ένα ετήσιο ποσοστό σας επιτρέπει να κάνετε μια πιο ουσιαστική γενική σύγκριση.

Χάρτης Χρηματιστηρίου για το μπλε φόντο

Η ετήσια απόδοση των αποτελεσμάτων YTD σας επιτρέπει να συγκρίνετε δεδομένα από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ακολουθήστε τη φόρμουλα

Για την ετήσια ανάλυση των δεδομένων, διαιρέστε την τρέχουσα αξία με την αρχική αξία της επένδυσης. Στη συνέχεια, αυξήστε το αποτέλεσμα σε 12 διαιρούμενο με τον αριθμό των μηνών που έχουν περάσει. Τρίτον, αφαιρέστε 1. Τέταρτον, πολλαπλασιάστε με 100. Για παράδειγμα, πείτε ότι το χαρτοφυλάκιό σας αξίζει 1.000 δολάρια στην αρχή του έτους και αξίζει 1.040 δολάρια πέντε μήνες αργότερα στα τέλη Μαΐου. Χωρίστε $ 1.040 με $ 1.000 για να πάρετε 1.04. Στη συνέχεια, αυξήστε το 1.04 στη δύναμη 12/5 ή 2.4η για να φτάσετε 1.0987. Τρίτον, αφαιρέστε 1 από 1.0987 για να πάρετε 0.0987. Τέταρτον, πολλαπλασιάστε με 100 για να βρείτε την ετήσια απόδοση σας 9,87%.


Βίντεο: Maroon 5 - Maps (Explicit)