Σε Αυτό Το Άρθρο:

Κατά τη σύγκριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, των κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυσης, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο ρυθμός απόδοσης του προ φόρου. Ο συντελεστής απόδοσης προ φόρων είναι το ποσοστό των χρημάτων που είτε χάθηκε είτε κέρδισε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των φόρων. Τα περισσότερα κεφάλαια θα προσφέρουν αυτό το είδος πληροφοριών για εσάς, αλλά είναι πάντα καλό να γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτόν τον τύπο υπολογισμού ο ίδιος ώστε να είστε σε θέση να ελέγξετε διπλά τα στοιχεία τους.

Βήμα

Καθορίστε ποια χρονική περίοδο θα θέλατε να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης για. Τα κοινά διαστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον τύπο μετρικής είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια.

Βήμα

Βρείτε την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου την πρώτη φορά της χρονικής περιόδου και την τιμή του στην τελευταία ημέρα της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο τραβώντας ένα απόθεμα και κοιτάζοντας τις ιστορικές τιμές.

Βήμα

Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου του ταμείου. Για να γίνει αυτό, αφαιρέστε την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου από την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου. Διαχωρίστε το αποτέλεσμα με την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε με 100. Αυτό θα είναι το ποσοστό επιστροφής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εάν ένα χρηματικό έπαθλο είχε τιμή $ 200 στην αρχή του επιλεγμένου διαστήματος και τελείωσε με μια τιμή $ 300, ο συντελεστής απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου του ταμείου θα ήταν 50 τοις εκατό, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:

(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100


Βίντεο: Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]