Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η Wells Fargo είναι ένα σημαντικό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα που παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η κατοχή ατομικού λογαριασμού αποχώρησης μέσω της Wells Fargo σας δίνει τη δυνατότητα κατοχής πιστοποιητικού χρόνου, χρηματαγοράς ή σταθερής προσόδου απευθείας μέσω του προσωπικού σας τραπεζίτη. Μπορεί να έχετε επίσης μια Well Fargo Επενδύσεις IRA, η οποία δεν είναι τράπεζα IRA? Η Wells Fargo Investments είναι θυγατρική της Wells Fargo, η οποία είναι μια πλήρης εταιρεία μεσιτικών υπηρεσιών. Η πρόσβαση στο IRA σας απαιτεί να δείτε τον σωστό εκπρόσωπο για να συμπληρώσετε τις σωστές φόρμες.

Wells Fargo να ρίξει 500 θέσεις εργασίας σε μονάδα υποθηκών

Βήμα

Περπατήστε στο τοπικό υποκατάστημα Wells Fargo ή καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών που βρίσκεται στη δήλωση του IRA. Μιλήστε με έναν εκπρόσωπο σχετικά με τη διανομή από τον IRA σας. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να σας παραπέμψει σε εκπρόσωπο μεσιτείας εάν ο λογαριασμός σας είναι με την Wells Fargo Investments.

Βήμα

Ζητήστε τη φόρμα διανομής και συμπληρώστε το όνομα, τη διεύθυνση και τις πληροφορίες λογαριασμού σας. Συμπεριλάβετε το ποσό της διανομής και κατά πόσο συμβαίνει μία τακτική απόσυρση ή συστηματική διανομή.

Βήμα

Ελέγξτε τυχόν κουτιά ή γράψτε τυχόν σημειώσεις σχετικά με το αν η διανομή πληροί τις προϋποθέσεις για τυχόν ειδικές εξαιρέσεις. Αυτό ισχύει για διανομές που λαμβάνονται από ιδιοκτήτες ΙΡΑ κάτω από την ηλικία των 59 1/2 για λόγους δυσκολίας, διδάσκοντες κολλεγίων ή αγορά κατοικίας. Η απαλλαγή εξαλείφει το 10 τοις εκατό φορολογική κύρωση για τη διανομή.

Βήμα

Συμπληρώστε την ομοσπονδιακή παρακράτηση φόρου στην ενότητα. Εκείνοι κάτω από την ηλικία των 59 1/2 θα έχουν αυτομάτως 20% παρακρατηθεί. Οι ηλικιωμένοι θα έχουν την επιλογή να αρνηθούν ή όχι.

Βήμα

Υπογράψτε και υποβάλετε τη φόρμα. Οι κατανομές των τραπεζών μπορεί να συμβούν αμέσως, ενώ οι διανομές χρηματιστηριακών εταιρειών μπορεί να διαρκέσουν τρεις έως πέντε ημέρες για να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να επεξεργαστούν αιτήσεις.


Βίντεο: